RBC réoriente sa stratégie de croissance américaine!
RBC réoriente sa stratégie de croissance américaine
Vente du secteur des activités bancaires de détail des États-Unis à PNC
Réaffirmation de la stratégie de croissance américaine pour mettre l’accent sur la gestion de patrimoine et les marchés des capitaux
Maintien de la plateforme de services bancaires transfrontières RBC
Raleigh (C.N.), le 20 juin 2011 La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) a annoncé aujourd’hui la réorientation de sa stratégie de croissance américaine grâce à la signature d’accords définitifs aux termes desquels elle vendra ses activités bancaires de détail des États-Unis à PNC Financial Services Group, Inc. (PNC), pour une somme approximative de 3,62 milliards USD, ce qui comprend 3,45 milliards USD pour l’achat de RBC Bank (USA) et 165 millions USD pour l’achat des actifs connexes liés aux cartes de crédit. Le prix d’achat sera versé en espèces et en actions ordinaires de PNC pour un total pouvant atteindre un milliard USD, à la discrétion de PNC.
« RBC conserve sa présence sur le marché américain. Cette opération nous permettra de centrer nos activités américaines sur la poursuite de la croissance de nos deux plus importantes entreprises aux États-Unis, soit RBC Wealth Management et RBC Capital Markets, a déclaré Gordon M. Nixon, président et chef de la direction de RBC. En outre, nous maintiendrons la plateforme de services bancaires transfrontières existante afin de répondre aux besoins des clients actuels et futurs en leur offrant une gamme ciblée de produits et de services transfrontières. »
« Nous avons acquis des capacités mondiales et consolidé notre position de chef de file grâce à RBC Wealth Management et RBC Capital Markets, et nous nous engageons à tirer profit de ces forces pour investir dans ces entreprises ainsi que dans d’autres sociétés à haut rendement, a indiqué M. Nixon. Nous poursuivons notre investissement actif de capital dans les secteurs les plus susceptibles de nous offrir des rendements supérieurs. »
« PNC est un chef de file de son secteur qui saura tirer profit des améliorations que nous avons récemment apportées aux activités et qui sera en mesure de servir efficacement les clients lorsque le marché aura retrouvé sa stabilité, confirme Jim Westlake, chef de groupe, Services bancaires internationaux et Assurances, RBC. Nous sommes heureux de constater que cette opération aura des retombées positives pour tous les intervenants. »
RBC prévoit que l’opération entraînera une perte estimative de 1,6 milliard CAD après impôt, conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) canadiens. Ce montant comprend une radiation de survaleur estimée à 1,3 milliard CAD (1,4 milliard CAD avant impôt). La perte estimative sera déclarée au présent trimestre. Le prix d’achat pourra être rajusté à la conclusion de l’accord en fonction de la valeur réelle de l’actif corporel net, sans toutefois avoir une incidence importante sur la perte. Tous les montants sont des valeurs estimatives qui sont susceptibles de changer.
Si cette opération avait eu lieu au 30 avril 2011, sur une base pro forma, les fonds propres de catégorie 1 et le ratio des capitaux propres sur actifs corporels de RBC auraient été accrus d’environ 140 pb et 100 pb, respectivement. L’opération devrait contribuer aux bénéfices dès 2012. Tous les montants sont des valeurs estimatives qui sont susceptibles de changer.
L’opération se fera sous réserve des conditions de clôture usuelles, notamment l’approbation par les autorités de réglementation, et devrait être conclue en mars 2012.
Maintien de la plateforme de services bancaires transfrontières RBC Sous réserve de l’approbation des autorités de réglementation, RBC poursuivra ses activités bancaires aux États-Unis afin de répondre aux besoins des clients canadiens dans l’ensemble du territoire américain et continuera d’offrir des services bancaires à RBC Wealth Management et RBC Capital Markets aux États-Unis.
RBC maintiendra son offre de produits Accès USA RBCMC, y compris les virements de fonds entre le Canada et les États-Unis, l’option de taux de change privilégiés et une carte Visa Or en dollars US RBC Banque Royale sans frais.
Les clients des services bancaires transfrontières continueront de bénéficier, de manière transparente, d’un accès à des fonds et à des produits bancaires, comme des prêts hypothécaires, des prêts, un accès aux guichets automatiques bancaires (GAB), des comptes en USD, des cartes de débit et de crédit et des services bancaires en ligne intégrés.
RBC accroît ses activités mondiales aux États-Unis
La stratégie de croissance de RBC aux États-Unis est axée sur RBC Wealth Management et RBC Capital Markets, deux entreprises d’envergure mondiale qui comptent, à elles deux, approximativement 8 000 employés aux États-Unis et près de 17 000 dans le monde entier.
RBC Wealth Management est la cinquième société de conseil à service complet des États-Unis, avec 220 milliards d’actifs sous administration et plus de 2 000 conseillers financiers répartis dans 42 États. Ces derniers offrent aux clients aisés et fortunés des États-Unis et d’ailleurs des services complets de gestion de patrimoine, notamment en placements, en planification de la retraite, en gestion de trésorerie, en crédit et en financement, en assurance et en planification fiduciaire et successorale. Les activités américaines de RBC Wealth Management comprennent également celles de RBC Global Asset Management (U.S.) Inc., une société offrant des solutions de placement aux investisseurs institutionnels sous la forme d’actions et de titres à revenu fixe, et ce, dans l’ensemble des États-Unis.
RBC Capital Markets est la 11e plus importante banque d’investissement mondiale au chapitre des frais, selon Bloomberg. Aux États-Unis, RBC Capital Markets LLC offre des services de courtage traditionnel et de banque d’investissement à des particuliers, à des institutions, à des grandes entreprises et à des gouvernements. Ses produits s’étendent au marché des titres à revenu fixe, des actions, des capitaux participatifs et des capitaux d’emprunt, de même qu’au secteur de la recherche, du financement municipal, des contrats à terme, des fusions et acquisitions et du financement des infrastructures. En nous concentrant sur le développement des relations avec les clients grâce à une présence accrue dans divers secteurs et à l’accroissement de notre portefeuille de prêts, nous avons pu réaliser une hausse importante des revenus et permettre à RBC Capital Markets de devenir un fournisseur de premier ordre de produits et de services aux États-Unis, dont l’offre est axée autant sur la clientèle que sur la négociation de valeurs. Le personnel américain de RBC Capital Markets a connu une augmentation de plus de 25 % au cours des trois dernières années, générant environ 40 % du revenu total de RBC Marchés des capitaux.
RBC Marchés des Capitaux, SARL et J.P. Morgan Securities LLC ont agi à titre de conseillers financiers de la Banque Royale du Canada dans cette opération.
